An 999. Trois enfants orphelins vivent près d'une abbaye. Don Evrard, le Père Supérieur, leur a dit qu'ils venaient d’ailleurs et qu’ils n'étaient pas chrétiens. Il y a d'abord Sylvain qui parle aux arbres, Titène qui joue avec les poissons, et Séretta qui semble pouvoir communiquer avec les animaux par la pensée. Un jour, le jeune Sylvain sauve un chat noir agonisant au bord de la rivière. Yaik, un colporteur juif qui a fuit son pays, lui vient en aide. Turolde, ce chat noir philosophe et célibataire, a le pouvoir de se faire entendre des âmes pures. Dans cette période où l'intolérance triomphe, parce qu'ils ont dérobé une relique aux moines qui les employaient, trois adolescents sont condamnés à mort et se retrouvent traqués comme des bêtes. La mer est leur seul espoir et Turolde connaît le chemin de la liberté, lui qui voyage à travers le temps.

Denis-Pierre Filippi et Marco Bianchini adaptent en bande dessinée le roman éponyme de Claude Daubercies paru en 2006. Le récit fantastique met en scène des enfants aux étranges pouvoirs bientôt rejoint par un chat parlant qui les prend sous son aîle. Il y a beaucoup de narration, que cela soit le narrateur (le chat) ou les enfants, les dialogues se multiplient, ce qui nuit un peu à la fluidité d'ensemble. Le dessin réaliste de Marco Bianchini est quant à lui particulièrement probant, et illustre le changement d'air (et d'ère) qui se produit à la fin du millénaire. Un premier volume de diptyque plutôt réussi donc.