Aux temps des pharaons, un petite ville nommée "Le Fleuve-Dieu" est au centre de l'aventure du Nil. C'est en effet le lieu de l'action et de la source de la vie. Une bande d'adolescents ammenés par Ahmosis et Rahotep, y vit en toute liberté, et la communauté échappe à toute contrainte. Cependant, après un voyage en ville, le père d'Ahmosis, marchand de son état, meurt subitement et d'étranges circonstances. Ce dernier a en effet craché du sang juste après avoir mangé une sorte de fruit. A t-il été empoisonné ? Le mystère s'épaissit en tout cas quand le lendemain, une épidémie semble se propager dans l'Egypte. Ahmosis crie au complot, et pense qu'une grave menace se prépare contre l'Empire. Il décide alors de se marier et de prendre ses responsibilités, afin d'enqueter sur le mal inconnu qui se propage lentement mais surement.

Dix ans ont passés… La guerre voulue par Pharaon contre les barbares a réclamé son tribut. Et Ahmosis est mort. Seuls, sans leur frère et ami, Khenemou et Rahotep reconstruisent leur vie. Khenemou dans une relation amoureuse harmonieuse avec la jolie Eanita. Rahotep dans le meurtre, en prenant la direction d'une bande de pillards. Pourchassé par son propre frère, devenu capitaine de la garde, Rahotep va progressivement diviser ses anciens amis. D'un côté ceux qui comprennent que le jeune homme terrifié par les horreurs de la guerre ait pu vouloir se mettre au ban de la société. De l'autre ceux qui nevoient plus en lui qu'un criminel à exterminer.