Kyo-ui est un jeune homme au regard absent, replié sur lui-même. Beaucoup l'appelle "le débile". En ville, il subsiste grâce à des petites combines et autres ventes d'objets hétéroclites.  Un jour, il est témoin de l'agression de Jun, une prostituée enfuie, par des membres de la secte Mohaiga.  L'espace d'un instant, semblant n'être plus tout à fait le même, Kyo-ui terrasse les assaillants. La jeune fille est alors "récupérée" par Jingaku, un mystérieux samouraï qui les sauvera elle et Kyo-ui d'une seconde confrontation avec les tueurs de la Secte.Sans qu'ils le réalisent instantanément, ils ont pourtant mis tous le doigt dans un engrenage infernal. Petit à petit, on en apprendra un peu plus sur le passé des ces mystérieux protagonistes.

Blessés lors d'un combat avec les tueurs de Mohaiga, Kyo-ui et Jun sont recueillis chez le Docteur Banjungwonho, un personnage assez étrange, mais qui est en réalité le père de Kyo-ui.  Toutefois, ils ne pourront se reposer bien longtemps puisqu'Ezra entre alors en jeu. Cependant, Jun est décidée à en découdre cette fois ...