Illinois - 25 avril 1961. Alex Poliac, ingénieur et espion du KGB, enterre sa femme qui a trouvé la mort dans un accident de la route dont les circonstances restent floues. Parallèllement un tueur baptisé le clown vient de faire quatre victimes, apparemment choisies au hasard. Mais ce n'est pas le cas. Alex se souvient qu'il existe une liste très compromettante pour le KGB mais aussi pour le FBI. Se sachant en danger, il décide de quitter la contrée avec son fils Rob, et s'embarque sur la légendaire Route 66. Direction la Californie, où vous devez retrouvez un contact nommé Sacha et échapper à la Police qui ne tarde pas à vous tomber dessus.

Kansas - Septembre 1961. Alex Poliac essaye toujours de sauver les agents dormants qui vivent au bord de la route 66 mais bien vite, le clown va s'inviter dans la partie. Pendant ce temps-là, Laura Kensington, accusée d'être une taupe au sein du FBI, a réussi à prendre la fuite. C'est donc une confrontation à plusieur niveaux qui ne devrait pas tarder à avoir lieu, jusqu'à la révélation finale : Laura et le Clown travaillent en effet ensemble.