Dans les territoires de l'Amberground vivent les Letter Bees, de prestigieux responsables de l'acheminement du courrier. Gauche Suede est Letter Bee. Accompagné de son chien dingo, Roda, il fait la découverte d'un colis inhabituel: un enfant nommé Lag Seeing. Le bon de livraison accolé à la poitrine de l'enfant ne laisse place à aucun doute. Gauche n'a donc d'autre choix que d'amener cet enfant à destination. En chemin, ils feront de terribles rencontres… Le métier de Letter Bee n'est en effet pas sans risque: ils doivent se défendre contre les attaques des insectarmures, de féroces créatures qui attaquent les hommes attirés par l'énergie du coeur humain.

Epuisé par son travail, Lag va consulter l'équipe médicale de la ruche postale. Là, il rencontre un médecin surnommé "Docteur Cadavres". Ce dernier lui demande d'aller remettre une lettre au mystérieux "être qui n'a pu devenir un esprit", que Gauche a rencontré avant de disparaître. Lag décide de se rendre à Honey Waters, dans l'espoir de retrouver son ami. Mais insectarmure décide alors de l'attaquer ...