1938. Le jeune peintre Constant n'a qu'une idée en tête, retrouver sa Juliette qu'il a pourtant perdu de vue depuis bien des mois. Depuis elle obsède ses pensées, et toutes ses toiles la représente. Heureusement, son meilleur ami est un écrivain à succès qui lui permet de trouver des acheteurs pour ses tableaux. Lors d'une visite chez un antiquaire, Constant est attiré vers la copie d'un tableau du XVIIème siècle sur lequel apparaît Juliette. Comment est-ce possible ? Toujours est-il que le tableau est très demandé, et que Constant va débourser 250.000 anciens francs (environ 400€) pour mettre la main dessus. Que cache t-il réellement ? Un abbé a essayé de venir lui parler, mais celui-ci est assassiné dans son ascenseur.

La cantatrice Emma Calvé, œuvrant pour le régime nazi, est à la tête de cette équipe menaçante, et Constant aura l'occasion de la recroiser lors d'une exposition où l'original du tableau mystérieux est mis en vente. Emma tente de récupérer le tableau, mais une voleuse a mis le feu, détruisant la toile. Commence alors une quête vers Rennes-le-château, où des indices pourraient mener à Juliette. Après avoir découvert la fameuse énigme de l’abbé Saunières, Constant décide de se rendre au cœur de la Cathédrale du Mont Saint-Michel, mais il faudra se montrer prudent, les hommes du Führer étant toujours à ses basques, sans compter qu'une organisation religieuse secrète aux masques d'or entre alors en scène. Après une âpre bataille, Constant et Diane parviennent à s'échapper du dirigeable de leurs agresseurs avant son explosion. Quant à Maurice, blessé, il se fait enlevé par un membre rescapé de l'organisation, afin d'être interrogé. L'intrigue évolue alors en Écosse, où un tableau de Teniers le Jeune est censé abriter un message capable de leur offrir une grande puissance. Seul bémol, les nazis ont déjà vidé le château en question ...